Cellnex 与 Altice 和 Starlight Holdco 同意收购法国公司 Hivory

该交易涉及收购 10,500 个场地，投资额为 52 亿欧元，并计划在未来 8 年内追加投资 9 亿欧元。

赛尔内克斯 已与以下公司达成独家协议法国 y 星光控股公司 收购 100% 聚集在法国，管理电信塔的运营商 10,500 个地点 主要服务于 恒星形成率。

该协议代表 Cellnex 投资52亿欧元 这将伴随着其他人看到的八年计划 900 millones de euros destinados al despliegue, entre otros proyectos, de hasta 2.500 nuevos emplazamientos。

Tobías MartínezCellnex 首席执行官强调了“一项协议的相关性，该协议强调了中立且独立的电信基础设施运营商商业模式的原因。随着收购Hivory（必须获得竞争主管部门的批准），我们将开始在法国与该市场的三大移动运营商合作，促进基础设施共享；释放上述运营商的财务资源；促进现有场地的合理化进程；加快新站点的部署，一方面确保该国 5G 覆盖范围的高效、流畅扩展，并有效实现该行业参与者共同的目标：消除’“白色区域”或该国没有覆盖的区域。

额外的 EBITDA 预计将达到 4.6 亿欧元，而现金流情况 (RLFCFC) 预计为 2.5 亿欧元。该运营预计将于 2021 年下半年结束。

Hivory的整合预计将为集团增加约130亿欧元，使总收入达到1010亿欧元。

对于本次操作，Cellnex 得到了 Herbert Smith Freehills（作为法律顾问）、AZ Capital、J.P. 的建议。摩根和法国巴黎银行（担任财务顾问）、普华永道（担任财务/税务顾问）和 PMP Conseil（担任商业顾问）。

增资

A fin de seguir reforzando los recursos propios destinados a financiar el crecimiento, Cellnex prevé realizar una nueva ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros, totalmente asegurada por J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE actuando como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners. Será tras la renovación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de ampliar el capital.

Tras las adquisiciones de los activos de Hutchison en Europa y el acuerdo con Iliad para la adquisición de los activos de Play en Polonia, Cellnex aplicó ya los recursos de 4.000 millones de euros procedentes de la ampliación de capital llevada a cabo en agosto de 2020 y que estaba destinada a financiar proyectos de crecimiento hasta los 11.000 millones de euros.

随着目前宣布的扩张计划，Cellnex 计划在关闭后的 18 个月内为一系列项目提供融资，融资金额可能达到 180 亿欧元。在这一投资组合中，由于今天宣布了收购法国 Hivory 的协议，以及 1 月 21 日达成的整合荷兰德国电信塔和站点的协议，其中 70 亿美元已经投入使用。