东方弘泰资本正式以10.16亿欧元收购Mediapro

中国首家私募股权集团收购Torreal、Televisa和Mediavideo的股权。 Jaume Roures 和 Tatxo Benet 将继续掌控视听集团的方向。

股东 想象视听媒体 （Mediapro 和 Globomedia 合并的结果）和 东方弘泰资本 本周五正式签署最终协议，第一家中国私募股权集团收购 Torreal（Juan Abelló 拥有的投资集团，拥有 22.5% 的资本）、Televisa (19%) 和 Mediavideo (12%) 的股份，总共占53.5%。

此次交易预计价值 10.16 亿美元，使 Imagina 的企业价值达到 19 亿欧元。所有其他股东，即 WPP 集团（22.5%）和该集团的两位创始合伙人， Tatxo Benet (12%) 和 Jaume Roures (12%) 维持其在 Imagina 的股份。该协议保留了股东之间的现有协议，根据该协议，集团管理层不会发生任何变化，仍由 Jaume Roures 和 Tatxo Benet 负责。

Imagina在一份声明中表示，“某些股东出售其所持Imagina股份的决定引起了国际市场的极大兴趣，这表明了Imagina的稳健状况和增长潜力。最初，对国际投资者提出的十几个提案进行了分析。最终选择东方弘泰资本作为新股东将产生明显的协同效应和利益趋同。”

该集团的管理合伙人 Tatxo Benet 和 Jaume Roures 首先强调，此次运营意味着 Imagina “在西班牙和欧洲传统市场的竞争能力显着增强”，并证实了“市场的信心”其商业模式和增长战略。”此外，“该协议将为集团提供进入中国等新兴市场的机会，以及与东方弘泰资本这样重要的合作伙伴一起进入该市场的优势。”

Roures和Benet表示，该集团的三个主要业务领域（版权、内容和视听服务）在西班牙、欧洲和美洲以及在中国和亚洲市场的整合和增长前景良好。

此次收购Imagina多数股权体现了东方弘泰资本对科技和媒体领域的持续承诺。 “此次收购是东方弘泰资本在欧洲国际扩张战略框架内的关键一步。 一带一路。我们坚信 Imagina 以及整个新媒体技术领域的潜力和前景。”东方弘泰资本首席执行官马托尼 (Tony Ma) 表示。

“收购Imagina不仅能让我们将先进的视听制作技术引入中国，还将开启中国、西班牙和拉美地区在内容、文化、体育等领域交流合作的新视角......在东方弘泰资本和 Imagina 优秀管理团队的支持下，我们很高兴能够亲眼目睹在不久的将来将在中国和全球实现的协同效应和潜力。”

该交易尚需获得监管许可，预计将于 2018 年第二季度完成。花旗银行和 Lazard 担任 Imagina 的财务顾问。德意志银行和 GBS Finance 已经为 OHC 这样做了。德意志银行（左前）、花旗银行和高盛是此次交易的金融银行。关于法律、财务和税务方面，Eneko Belausteguigoitia 和安永的法律团队为 Imagina 提供了咨询；而富而德律师事务所和毕马威咨询中国则为OHC提供了咨询服务。

想象一下，业务遍及 28 个国家

Imagina 在 28 个国家设有 45 个中心，是欧洲视听行业的领先集团之一，其独特之处在于整合了视听内容、制作和发行，业务遍及世界各地。此外，集团还在智慧城市规划、通过使用尖端技术设计和实施互动博物馆空间以及规划用于营销和广告的多平台内容方面开展了重要活动。 Imagina 拥有一支由 6,500 名专业人士组成的坚实团队，提供设计、制作和向地球上任何地点分发任何视听或多频道项目所需的创意和技术解决方案。

2016年，Imagina的营业额为15.4亿欧元（2015年为1,510），EBITDA为1.62亿欧元（2015年为130）。等待审计的 2017 年业绩表明，集团将超过 2016 年的数据（迄今为止最好的财务年度），收入和 EBITDA 增长均超出预期。