Оно ведет переговоры об отсрочке выплаты долга до 2013 года

Оно, единственный кабельный оператор с национальным покрытием, сегодня объявил о запуске своего плана рефинансирования долга, корректируя краткосрочные сроки погашения со схемой генерирования денежных потоков бизнеса, одновременно обеспечивая ему вливание ликвидности, что оптимально гарантирует непрерывность его операций. в нынешних макроэкономических условиях.

План рефинансирования, объявленный сегодня Оно, предполагает частичное рефинансирование привилегированного и гарантированного кредита (синдицированного кредита) в размере 3600 миллионов евро, на который подписалась Cableuropa, а также обязательство внести новые взносы на сумму 200 миллионов со стороны нынешних акционеров ONO, из которых 125 миллионов будут немедленно выплачены в виде сверхсубординированного долга, а оставшиеся 75 миллионов будут находиться в ожидании определенных тестов на ликвидность. План облегчает рефинансирование долга Оно с течением времени путем корректировки краткосрочных сроков погашения со схемой генерирования денежных потоков бизнеса, одновременно обеспечивая вливание ликвидности в ONO, что гарантирует непрерывность его операций оптимально в текущей макроэкономической среде. Обязательство внести 200 миллионов евро обусловлено принятием предложения о рефинансировании организациями, входящими в состав банковского синдиката.

19 января 2010 года на встрече с кредиторами в Мадриде Оно представит членам банковского синдиката предложение о рефинансировании сроков погашения синдицированного кредита, запланированных в соглашении о синдицированном кредите до июня 2013 года. Рефинансирование будет осуществляться структурирован через линию отсроченного рефинансирования («форвардная линия»), которая будет включена в качестве новых траншей в существующий синдицированный кредит и будет использоваться для погашения синдицированного долга до июня 2013 года.

Организациям, участвующим в новой линии отсроченного рефинансирования, будет предложена комиссия в размере 100 базисных пунктов (б.п.), разделенная между комиссией за исправление в размере 25 б.п. и комиссией за участие в отсроченном рефинансировании в размере 75 б.п., а их маржа увеличится на 125 б.п. в суммах, отнесенных на линию отсроченного рефинансирования.

Оно также запросит одобрение у организаций-членов банковского синдиката на выпуск новых гарантированных льготных долговых обязательств непосредственно на уровне Cableuropa или через конкретную организацию. Этот долг будет выпущен в форме облигаций или кредитов и будет использован для рефинансирования существующего долга в рамках соглашения о синдицированном кредите на сумму 3,6 миллиарда евро. Компания также намерена изменить другие финансовые условия, предусмотренные в соглашении, чтобы привести их в соответствие со своим бизнес-планом.

Джонатан Камминг, финансовый директор Оно, прокомментировал: «Этот план обеспечивает большую гибкость для управления вашим бизнесом в сложных рыночных условиях, в которых мы сохраняем наше решение продолжать продвигаться по линии роста. Капитал, внесенный нашими акционерами, представляет собой важный вотум доверия к стоимости бизнеса и гарантирует, что краткосрочное рефинансирование не повлияет на ликвидную позицию Оно. Это первая сделка из серии, которую мы намерены предпринять для диверсификации источников финансирования и продления сроков погашения долга».