Sunrise adquirirá UPC por 6,3 bilhões de francos suíços

A operadora Sunrise assinou um acordo vinculativo para adquirir a operadora de cabo suíça UPC Switzerland, uma subsidiária integral da Liberty Global.

Nascer do sol vai adquirir a Suíça UPC Suíça por 6.300 milhões de francos suíços (cerca de 5.539 milhões de euros). Esta operação visa reforçar a Sunrise como operador convergente e com escala em todos os elementos do pacote 4P.

Como segundo operador em telefonia móvel, televisão, banda larga fixa e voz fixa, a empresa combinada terá a capacidade de impulsionar a inovação, investir em novos serviços e prosseguir o crescimento, fornecendo ofertas inovadoras e com preços competitivos. O grupo combinado estará melhor posicionado para impulsionar a concorrência com benefícios diretos para a economia e os consumidores suíços.

garantirá o acesso a 2,3 milhões de lares (cerca de 60% de todos os lares suíços) na sua própria infraestrutura de rede fixa de alta qualidade e próxima geração, com um roteiro claro para velocidades de 1 Gbps através de atualizações DOCSIS 3.1 que permitirão até 10 Gbps ao longo do tempo e melhorarão a experiência do cliente, particularmente em regiões que não estão dentro da área de cobertura da fibra.

Além disso, permitirá aumentar ofertas convergentes diferenciadas para clientes B2C e B2B, aproveitando a oferta de televisão avançada da UPC Switzerland com uma experiência de usuário enriquecida e conteúdo proprietário, bem como aproveitando a escala aprimorada da empresa combinada em B2B.

Criação de valor demonstrável a partir de sinergias de custos de mercado e de investimento, com uma taxa anual de aproximadamente CHF 190 milhões para o terceiro ano completo após a conclusão, equivalente a um valor presente líquido de aproximadamente CHF 2,4 mil milhões de custos de integração subsequentes.

Como parte da transação, a Sunrise irá adquirir uma parte da dívida pendente do grupo-alvo de aproximadamente CHF3,6 mil milhões. A Sunrise também realizará uma emissão de direitos para angariar aproximadamente CHF 4,1 mil milhões para financiar o pagamento residual em dinheiro de aproximadamente CHF 2,7 mil milhões (sujeito a um mecanismo habitual de ajustamento de fecho) e reembolsar aproximadamente CHF 1,1 mil milhões de certas dívidas existentes da Sunrise, o que irá resultará em uma alavancagem de aproximadamente três vezes a dívida líquida/EBITDA dos últimos doze meses, ou seja, aproximadamente 2,7 vezes a dívida líquida/EBITDA dos últimos doze meses ajustada pelas sinergias de custos operacionais.

Olaf Swantee, CEO da Sunrise, afirmou que “o anúncio de hoje é um marco importante para a Sunrise, para os nossos clientes, funcionários e acionistas. Juntamente com a UPC Suíça, criaremos um desafio mais forte e verdadeiramente convergente e um valor significativo para os nossos acionistas. “Estamos comprometidos em acelerar a inovação e melhorar a experiência do cliente, aproveitando a escala expandida do negócio combinado e a infraestrutura de rede superior de próxima geração.”

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