Ono completa con éxito una emisión de bonos por 260 millones de euros

El operador acude nuevamente a los mercados financieros para seguir mejorando su perfil de amortización de deuda y elimina todos sus vencimientos hasta junio de 2016.

Ono ha cerrado con éxito de una emisión de bonos por 260 millones de euros. Con ello, el operador acude nuevamente a los mercados financieros para seguir mejorando su perfil de amortización de deuda y continúa reforzando su actual estructura de capital.

Los fondos obtenidos con esta operación serán destinados a amortizar por adelantado parte de su deuda bancaria con vencimientos en 2013, 2014 y 2015, de manera que el operador no afrontará ningún vencimiento hasta junio de 2016. Los bonos, que se han emitido a través del vehículo Nara Cable Funding II Limited, tienen un cupón del 8.50%, y vencimiento en 2020.Más de 60 inversores han apoyado la transacción que se ha sobre suscrito en dos veces a pesar de la compleja situación de los mercados financieros.

Con esta operación, Ono gana en flexibilidad, lo que redundará en mayores posibilidades a la hora de ejecutar su plan de negocio a futuro y en seguir consolidando su firme apuesta por las altas velocidades de Internet, por los servicios convergentes fijo-móvil y por la televisión más avanzada e innovadora con TiVo.

Carlos Sagasta, director general de Finanzas de Ono, ha destacado que “seguimos consolidando nuestra estructura de capital y gestionando de manera proactiva nuestros vencimientos. Los bonos emitidos nos permitirán reducir nuestros costes financieros a medio plazo, lo que nos facilita una salida a Bolsa”.

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