SES: línea de crédito de 3.000 millones de euros para financiar la adquisición de Intelsat

Éxito de la sindicación de un paquete de financiación de adquisiciones equivalente a 3.000 millones de euros por parte de SES, parte del cual será empleado para respaldar el acuerdo anunciado anteriormente para la compra de Intelsat.

Esta línea puente de 3.000 millones de euros, apoyada por Deutsche Bank AG y Morgan Stanley, se ha sindicado con éxito, con un nivel de compromisos altamente sobresuscrito, a un grupo internacional de bancos con relaciones existentes y nuevas en forma de una línea puente de 2.100 millones de euros y un préstamo a plazo de 1.000 millones de dólares. El préstamo a plazo se amplió en la sindicación gracias a la fuerte respuesta del grupo bancario.

La línea de crédito puente sirve para proporcionar seguridad financiera y flexibilidad en la emisión de bonos, tendrá un plazo de amortización de 12 meses y es prorrogable dos veces por otros seis meses, mientras que el préstamo a plazo tiene un plazo de amortización de cinco años desde su disposición. El préstamo a plazo diversifica las fuentes de financiación de SES a un tipo de interés atractivo, y proporciona flexibilidad para reducir el apalancamiento con el tiempo. SES también ha acordado una prórroga de dos años de la línea de crédito renovable de 1.200 millones de euros (firmada el 26 de junio de 2019), manteniendo así una línea de liquidez de respaldo totalmente comprometida hasta el 26 de junio de 2028 con un grupo de 19 bancos.

Sandeep Jalan, director financiero de SES, celebra los acuerdos que han llevado a este anuncio: “Estamos encantados de haber recibido un apoyo abrumador de nuestros socios bancarios en la financiación de esta importante y transformadora operación para SES. La línea puente proporciona a SES flexibilidad financiera desde la perspectiva de la emisión en los mercados de capitales, mientras que el préstamo a plazo sirve como fuente de financiación a largo plazo”.

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